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思科发布Cisco 8000能否重振北美市场?
行业动态 / 2020-01-04 21:38

  

思科发布Cisco 8000能否重振北美市场?

  此前,他们已小试牛刀。1993年8月,他们准备以9000万美元收购Crescendo 公司。后来钱伯斯回忆起参加董事会前的恐惧:“我们不知道董事们将有什么反应,因为按常理,高科技兼并的效果往往并不理想”。结果董事会却开了绿灯,这大概是思科历史上最英明的决策。一个月内,Crescendo成了囊中之物(到1996年,Crescendo的集线亿美元)。从此思科胃口大开。

  近年来,OTT的迅猛发展及云业务的兴起,带动了OTT网络设备市场的不断壮大。这一市场的高速发展,也让相关网络解决方案供应商有了很多响应举措,像是老牌厂商思科,就在最近瞄准OTT市场,发布了一个名为Silicon One的新芯片,以及新的产品家族Cisco 8000。

  而思科此时推出新产品,与其说是迎合市场发展走势,还不如说是在追赶自己落下的路程——近年来思科在OTT市场的表现并不理想,以数据中心交换机为例,在2012年到2018年,思科的市场份额下降了37%。要弄清思科能否依靠Silicon One和Cisco 8000重回巅峰,我们要先从思科市场份额缩减的原因说开去。

  作为全球互联网的热点区域,北美占据了全球OTT网络市场的50%以上。这块巨大的蛋糕自然吸引了各个数据通信设备厂商的关注。

  然而对于思科等传统设备商而言,这块蛋糕并不容易吃到,很大一部分原因就在于白盒化。所谓白盒化,指的就是将网络中的物理硬件和操作系统(NOS)进行解耦,让标准化的硬件配置与不同的软件协议进行组合匹配。如此以来客户可以组建更加开放和灵活的网络方案,并大幅降低建网成本。

  一直以来,北美OTT对于网络设备白盒化的热情都是只增不减。根据Crehan Research发布的报告显示,全球三家最大的云服务提供商亚马逊、谷歌和Facebook占据了大部分白盒级以太网交换机出货量,购买规模已经超过了市场总规模的三分之二。

  思科作为占据北美市场半壁江山的霸主,对于网络白盒化一直是报以若即若离的态度。相反Arista、Barefoot等厂商却基于白盒方案打造出了大容量、低成本设备,获得了OTT的青睐并逐步蚕食思科的市场。

  例如Arista与Facebook共同开发了最新的数据中心交换机,其中数据中心交换机的设计就完全交由Facebook负责,显然给予了客户更多的自主权。在思科市场份额下降的几年间,Arista的市场份额却增长了三倍,Barefoot等也都表现不俗,对于前者的霸主地位形成了较大的威胁。

  如果说在OTT市场上,思科受制于白盒化而发展受阻,那么在运营商市场上,思科的日子也并不好过。面临包括诺基亚、瞻博网络、华为等传统路由器巨头的挑战,思科在运营商市场尽显疲态。

  最近,思科发布了一份不尽如人意的财报:思科在全球运营商路由器的收入同步下滑了14%,特别是2019年Q3季度,思科路由器大幅下滑17%。更加糟糕的是,在思科的传统粮仓北美,运营商市场空间从2015年的44亿美元已经下滑到了2018年的34亿美元,大幅缩水23%,而2019年这一下滑趋势仍在继续。

  在运营商市场的表现不佳更加速了思科从运营商市场向OTT市场的重心转移。为了提振市场,思科自然希望能够在大本营北美OTT市场挽回颓势。要赢得市场就必须拿出过硬的产品,然而思科不论是从芯片层面还是设备层面,产品竞争力都乏善可陈。

  例如在设备层面,思科两年前匆忙发布的NCS5500系列,由于和Arista等竞争对手同样采用Broadcom芯片,产品同质化严重,在性能、软件特性、产品形态上无明显竞争力,市场表现也自然平平。

  可见在OTT市场蓬勃发展,运营商5G建设如火如荼的时刻,思科前有拦阻、后有追兵,陷入了相当不利的境地。

  思科长期以来一直在设计自己的网络芯片,但这些芯片通常用于自家设备,不独立销售。而在这次发布会上,思科宣布开始向包括微软、 Facebook等大型云服务提供商提供交换芯片,以此更加深度的参与OTT市场。

  同时,思科还表示,Silicon One将集成到自家新推出的8000系列产品中,思科称在新产品上针对400GE进行了优化,可以降低OTT大规模网络的建设和运营成本。同时,该系列还可以应用在5G、AI和物联网等场景。

  OTT、AI、5G、物联网……乍一看似乎思科为各种市场提供了一个无所不能的“瑞士军刀”,但实际上我们仍然能从这款产品中看到很多不确定性。

  从芯片角度来看,思科Silicon One将迎来与Broadcom的正面竞争。芯片的竞争不仅仅是在容量、规格上,更为关键的是生态的竞争。在思科自研芯片缺失的几年间,Broadcom已经在北美OTT市场上深耕多年,为开源系统做了芯片架构等多方面的调整,多个OTT开源操作系统也针对Broadcom进行深度适配,构建了属于自己的成熟生态。

  而Cisco Silicon One作为新玩家,在开源生态方面要走的路还很长,在短期内势必难以应对Broadcom竞争。或许正是出于这个原因,博通(Broadcom)首席执行官在评价思科Silicon One时,才会自信的说“我们将欢迎竞争”。

  但思科所面对的不仅仅是一家OTT,不同的OTT倾向于不同的开源软件,例如Facebook、Google都拥有或者正在开发独立的开源操作系统。不出意外的线未来将面对海量的OTT定制化需求。思科能否满足这种需求,或者说OTT是否愿意接受这种定制也尚未可知。

  最后,还有5G。5G建设带来的巨大运营商市场确实诱人,思科在发布会上宣称新芯片/新产品也可支持运营商场景。但是,运营商市场和OTT市场对于设备的要求差别很大。

  OTT追求的是极致大容量和低成本,而5G运营商对网络可靠性、业务质量、连接灵活性都比传统互联网要求苛刻很多。5G运营商网络对于芯片的考量主要在于路由规格、网络切片、时钟同步、新路由协议等。思科想要依靠一款产品通吃这两个不同的市场,显然是非常困难的。

  整体来看,思科Silicon One芯片和Cisco 8000系列产品在OTT市场面临诸多定制需求以及Broadcom的强力竞争,市场表现仍然存在诸多不确定性;而新产品Cisco 8000在运营商市场面对5G网络高质量、丰富特性等要求,又显得力不从心。

  因此,凭借这一次新产品的发布,我们很难就确定思科可以重振北美市场、提振股市信心,解决利润下滑问题。这只原本立于山巅的巨兽,能否真正完成转身,重获华尔街的青睐,恐怕还需要更长时间的观察。

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